本文來源：時代周報 作者：雨辰

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2月5日，光伏指數(shù)板塊集體走弱，雙良節(jié)能（600481.SH）、金辰股份（603396.SH）、鈞達股份（002865.SZ）、科士達（002518.SZ）跌停，帝科股份（300842.SZ）、捷佳偉創(chuàng)（300724.SZ）、連城數(shù)控（920368.BJ）等跌超10%。

而在前一日，光伏板塊集體走強，晶科能源（688223.SH）、TCL中環(huán)（002129.SZ）等多只個股漲停。消息面上，2月4日，有媒體報道稱晶科能源等多家光伏企業(yè)與馬斯克考察團存在接觸。

時代周報記者向多家光伏企業(yè)求證“馬斯克團隊走訪”傳言，未獲得明確肯定答復。有企業(yè)選擇沉默，有企業(yè)直言“不蹭流量”，也有企業(yè)回應稱“不太好說，但可以期待”。

“目前更多還是組件、電池材料端比較熱鬧，暫時還沒輪到我們設備層面?！蹦愁^部光伏設備企業(yè)相關人士對時代周報記者表示。

2月4日晚間，包括晶科能源、晶盛機電（300316.SZ）、國晟科技（603778.SH）、雙良節(jié)能、高測股份（688556.SH）在內(nèi)的多家光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司相繼發(fā)布股票交易異常波動及澄清公告。

其中，晶科能源稱，市場傳聞，馬斯克團隊近期秘密走訪了中國多家光伏企業(yè)，公司與馬斯克考察團接觸。經(jīng)核實，截至目前，公司未與相關團隊開展任何合作，亦未簽署任何框架性協(xié)議或正式協(xié)議，未有在手訂單。

國晟科技則稱，公司目前未涉及太空光伏業(yè)務。

高測股份亦表示，經(jīng)自查，公司尚未開展太空光伏相關業(yè)務，未與相關團隊開展合作，未簽署任何協(xié)議，亦未產(chǎn)生相關訂單和收入，對公司經(jīng)營業(yè)績不構成影響。

多家光伏企業(yè)已提前“卡位”

低調(diào)已久的光伏行業(yè)，再次迎來新的市場敘事——“太空光伏”。

進入2026年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈股價整體出現(xiàn)明顯反彈。據(jù)時代周報記者不完全統(tǒng)計，截至2月4日，奧特維（688516.SH）、連城數(shù)控、鈞達股份（002865.SZ）、帝科股份年內(nèi)漲幅已超過100%；海優(yōu)新材（688680.SH）、璉升科技（300051.SZ）、雙良節(jié)能（600481.SH）、晶盛機電、南網(wǎng)能源（003035.SZ）、東方日升（300118.SZ）、拓日新能（002218.SZ）等多只個股漲幅超過60%。

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與此同時，“太空光伏”一詞頻繁出現(xiàn)在多家光伏企業(yè)的投資者交流活動中。

晶科能源在投資交流會上表示，光伏是太空場景長效能源的未來趨勢，太空光伏能量密度較地面提升7-10倍，發(fā)電小時數(shù)較地面提升4-7倍，且不占用土地資源。據(jù)相關第三方機構數(shù)據(jù)報告,太空光伏有望開辟一個萬億級別增量應用場景。

天合光能（688599.SH）1月15日向投資者表示，過去公司的晶體硅產(chǎn)品與歐美頭部航空航天企業(yè)已經(jīng)有一些合作。目前的商業(yè)合作主要針對鈣鈦礦和晶硅疊層等產(chǎn)品，面向衛(wèi)星方面的客戶。規(guī)劃上主要錨定歐美頭部客戶、國內(nèi)核心科研院所、國內(nèi)商業(yè)航天企業(yè)三方面來推廣。目前與各類客戶均保持緊密的聯(lián)系，同時已在進行供應鏈的相應建設。

阿特斯（688472.SH）在投資交流活動中稱，公司在與太空光伏相關的晶體硅電池（HJT技術）、鈣鈦礦/HJT疊層電池與組件等方向已經(jīng)進行了長期技術開發(fā)及儲備，并且取得了領先性的研發(fā)成果。

輔材方面，蘇州固锝（002079.SZ）表示，公司還在擴展異質結漿料在其他領域的應用，例如在太空光伏上的漿料技術，對于太空地點、環(huán)境、輻射等難題都有針對性的研發(fā)。

ST京機（000821.SZ）1月29日向投資者表示，太空光伏的核心需求在于電池的“輕薄柔”化以及應對太空極端環(huán)境的能力。公司已針對該方向進行技術儲備，例如開發(fā)用于柔性生產(chǎn)的卷繞式設備和適用于超薄玻璃鍍膜的立式沉積設備，以適配未來太空光伏對重量、可折疊性及可靠性的特殊要求。

“太空光伏在概念層面值得想象，作為地面能源的終極互補方案，其商業(yè)化有可能隨著商業(yè)航天和新型電池技術的發(fā)展逐步落地。”2月4日，一位頭部光伏企業(yè)內(nèi)部人士向時代周報記者表示。

上述人士同時指出，太空光伏需長期耐受300℃級溫差、強輻射及原子氧腐蝕，對電池壽命和系統(tǒng)可靠性提出極高要求。若要實現(xiàn)年100GW級的遠期規(guī)模，僅組件成本已是巨大投入，更不包括高昂的發(fā)射、施工和在軌維護費用。

太空光伏產(chǎn)業(yè)化仍需時間

“光伏是當前太空能源的唯一解。”方正證券研究所電力設備與新能源行業(yè)首席分析師郭彥辰在近日研報中指出，太空環(huán)境中，光伏技術具有輕量化、穩(wěn)定性、低成本等優(yōu)勢，相較于化學燃料和核能更適配太空極端環(huán)境下的能源需求。

從技術路線看，當前太空光伏主要包括砷化鎵、P型異質結（HJT）以及HJT/鈣鈦礦疊層等方案。其中，砷化鎵太陽能電池憑借耐高溫、抗輻射、高轉換效率等優(yōu)勢，仍是主流選擇，但其高成本（占衛(wèi)星制造成本的15%—20%）以及剛性基板特性，限制了大規(guī)模應用。

中長期來看，P型HJT電池有望憑借超薄化、高比功率和抗輻射等優(yōu)勢逐步滲透至低軌短期任務。同時鈣鈦礦電池具備理論轉換效率高、低成本和高柔性等優(yōu)勢，長期有望成為太空光伏的“終極方案”。

2月5日，上海交通大學太陽能研究所所長沈文忠告訴時代周報記者：“‘太空光伏’在當前階段更多體現(xiàn)為資本市場的階段性主題輪動，距離形成實質性的產(chǎn)業(yè)驅動仍有不小距離，需要經(jīng)歷較長的技術驗證與商業(yè)化培育周期。”

“在現(xiàn)有可量產(chǎn)技術中，P型異質結（HJT）電池在抗輻射能力和輕量化方面表現(xiàn)最為突出，是太空光伏商業(yè)化過渡階段相對現(xiàn)實的選擇。”沈文忠判斷，高效硅基太空光伏未來3至5年或處于概念孵化階段，培育成為新的增長極尚需8至10年時間。

此外，光伏系統(tǒng)“走向太空”并非僅取決于電池本身，更考驗整個系統(tǒng)在極端空間環(huán)境下的長期可靠性。從封裝到焊接等關鍵工藝，都需要經(jīng)過更高標準的地面模擬測試和在軌長期運行驗證，持續(xù)積累數(shù)據(jù)，逐步建立產(chǎn)業(yè)信心。

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